如何筛选NFT项目?如何规避风险?

区块链情报速递pro 阅读 13118 2021-9-10 09:21
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如果不懂NFT深层价值逻辑,就无法理解OpenSea日益高速增长的成交额,更无法理解Beeple的NFT卖出6900万美金,也无法理解CryptoPunks地板价高达129枚ETH(40万美金)。那么,是什么支撑了NFT的价值属性?当下哪些加密艺术品处于价值洼地?我们又应规避哪些投资风险?9月2日晚7点,欧易情报局邀请到了北美NFT艺术收藏家Shorts Howard、墙灰创始人aow,一同探索NFT价值根源。

为什么一张图片可以价值连城?

近期,NFT收藏品领域依然热度不减,各种NFT作品屡拍天价,截至9月8日,无聊猿猴(BAYC)的总成交额为484,751,992美元,而加密朋克(CryptoPunks)已经达到了1,155,184,853美元。越来越多的年轻人和大机构开始涌入这个市场,NFT俨然成为了当下最火的潮流,这让圈外人不得不有此一问,为什么这些基于JPG图片或是基于像素生成的NFT作品会价值连城?

如何筛选NFT项目?如何规避风险?

头部NFT项目近期表现    来源:opensea 2021.9.8

对于NFT的参与者来说,没有人会仅仅把它看作一张JPG图片。

aow认为,一个NFT就是一段历史,因为它是带着时间戳记录在区块链上的,代表了那个时候区块链或是互联网发生了什么,它具有里程碑意义,并且只有NFT作品具备这样的价值。特别是像CryptoPunks、EtherRock这样的早期NFT更加具有历史意义。所以,NFT领域里有许多人一直致力于“考古”,挖掘那些2017年就已发行但一直没有出现在大众视线的NFT项目,这就如同现实世界中人们去收藏宋朝的钱币,明朝的石碑一样。

其次,他谈到,人类社会全面数字化的趋势不可阻挡,NFT只不过是资产上链过程的一个环节。它是区块链上普及度较高的一个应用,是人人都看得懂的数字资产,比那些五花八门的通证和代币更容易被理解,所以参与的人数也更多,甚至能吸引来一些完全圈外的人。人多了,价格自然水涨船高。

此外,对很多人来说,NFT是社区的准入证,或是数字公民身份的象征。就像是有微信账号才能和别人用微信交流,在NFT社区中,拥有某些NFT才会被社区接纳,才能在社区里获得存在感。

当然,还有很多人是加密富豪,他们购买NFT的行为中,掺杂着炫富和展示地位的心态,相当于现实世界中的有钱人买豪车和名表。还有一些老派的富豪想迅速进入这个圈子,他们买一个很贵的NFT就起到了广告的作用,用这种最快最有效率的方式宣告自己的到来。

当下NFT市场的火爆是否只是泡沫?

现在许多人对NFT加密艺术不屑一顾,武断地认为这是泡沫。aow认为这样的情况是很正常的,等到所有人都能看懂NFT的时候,这个领域就没有投资机会了。但必须意识到,最早入场的这一部分人也承担着最大的风险。所以,aow认为更聪明的做法应该是去分析这些新生事物的成功逻辑,以及它所反映出的某种趋势。

他认为,泡沫是一定存在的,但对优质项目来说,泡沫的存在并不会产生太大的负面影响。aow谈到,在货币泛滥的大背景下,现在已经很难找到一个没有泡沫的领域了。但是,有的泡沫破裂之后什么都不会留下,而有的泡沫破了是为了更好的生长。aow认为,比特币和NFT都属于后者。

Shorts Howard与aow持一致观点,他提醒我们,NFT市场非常大,数字收藏品、游戏等等都只是这个市场的几个组成部分,因而不能笼统地对整个领域下判断,应当具体分析。有些项目疯狂上涨,在短短几个月之内就能翻上百倍,但可能其中的99%都无法保存其价值,这些项目可以带来短期收益,但不能长期持有。这部分的市场一定有泡沫存在,但那剩下的1%,是具有长线价值的。

如何看待当下的市场趋势?

aow观察到近期市场热点发生的变化,一直以来,头像类NFT以及有社交价值的NFT是最为火爆的,但是近期,热点发生了转移,生成艺术等真正有艺术价值的作品在市场上获得了越来越多的关注。可以说,NFT的主要形式将由静态图片转向可交互的、更复杂方向。此外,还有一些玩法更为复杂的项目也在吸引着人们的视线,比如最近几天爆火的Loot。Loot的爆火,让我们看到了当下市场正在经历的范式转移:资金流向正在从“无脑买”或“跟风买”的阶段,进化到投资者需要更深入地去理解项目背后深层意义的阶段。

最近Opensea成交量屡创新高,Visa、百威等大公司都成为了Punks购买大军中的一员,库里的推特头像最近也换成了18万美元购买的BAYC猿猴,从目前的情况来看,大公司与名人的品牌效应为NFT带来了大量的关注与流量,进一步把NFT以非常直观的形式介绍给更多人。

如何筛选NFT项目?如何规避风险?

库里的BAYC猿猴头像

此外,像Larva Labs这样的头部工作室把旗下的著名punks、meetbits等NFT项目的IP打包卖给了好莱坞,之后这些NFT可以被制作成电影,并不断开辟各种商业化路径。aow认为,以后围绕NFT的各种商业化操作一定会越来越多,因为NFT是一个很好的版权确权手段,天然就有商业化的土壤。现实世界中存在着海量的IP,这些IP也想进入虚拟世界,提前占领这个未来的巨型市场,所以,NFT的桥接作用会给它带来丰富的应用场景,这也是区块链在商业领域非常好的落地方式。

如何筛选NFT项目?

Shorts Howard将NFT市场分为了三个部分。第一部分是收藏品(Collectibles),最常见的形式就是NFT头像,这部分比较直观简单。第二部分是生成艺术(Generative Art,它是计算机技术和艺术结合的产物,它的生成不是直接由人类创作,而是通过算法来生成艺术品,算法有一套规则,在规则内可以自由发挥,最终得出独特的作品,也在一定程度上代表了艺术家的某种理念),有些NFT生成艺术品就像是盲盒,在交易完成之前购买者不知道自己将会得到怎样的作品。第三部分是“1/1艺术”(1/1 Art),其中的每一件作品都是独一无二的。目前的趋势是,从第一部分到第三部分,可以分别代表NFT艺术的发展历程的几个阶段,作品价值越来越高,投资时也越需要审慎。

如何筛选NFT项目?如何规避风险?

Shorts Howard进一步提出,衡量NFT收藏品价值有5个标准。联想一下近期最为火爆的NFT收藏品,基本都是符合这一逻辑的。

1、稀缺性(scarcity)。某一作品存在的数量越多,其价值越小。

2、所有权(ownership)。如果某个NFT的所有者只是hodl(坚定地长期持有),不轻易交易自己的藏品,这也会影响这一NFT的价值。比如Pak的作品Cube,很多人长期大量持有,同时巨鲸也在不断买入,这让Cube的价格不断飙升。

3、影响力(influence)。通过观察NFT出售者持有或卖出的其他作品,人们会能够粗略地判断出此人是否有较好的投资眼光,这一点会影响他们对正在出售的NFT作品的判断。

4、市场炒作(hype)。某一作品的火爆会吸引投资者疯狂涌入,唯恐落下,这样的从众行为会进一步抬高这一NFT的价格。

5、可替代性(fungibility)。数字艺术家Pak推出NFT销毁平台burn.art,在这一平台上,销毁NFT可以赚取ASH代币。通过这样的方式,NFT(非同质化代币)就变成了FT(同质化代币)。使用ASH代币可以购买Pak的其他画作,于是这就形成了一个独立运行的经济模式,此外,越来越多的艺术家受Pak的影响接受了这一模式,于是这一生态日益完善起来。

如何规避市场风险?

目前参与NFT热潮的投资者大多是资金实力雄厚的人,而一些小型投资者大多还未进场,aow认为,在未来,NFT的参与门槛应该会进一步降低,吸引更多普通人进场。在他看来,NFT领域是非常具有潜力的,NFT和加密资产一样,在当下都是大势所趋,一定会被越来越多的人接受。短期来看,市场确实比较疯狂,有些人的行为并不理性,同时也存在很多投机者以及骗局。所以,一定要意识到,每一次投资NFT的风险都是巨大的,要提前做好功课,包括了解作者,了解内容的历史,浏览它的合约,而最重要的一点是,一定要买你喜欢的东西,毕竟NFT带有艺术品属性,需要依靠自己的感受和观点,而不能仅仅抱着投机的心态。

需要注意的一点是,虽然NFT市场总体来看还有很大的上行空间,但在一些细分领域目前存在泡沫过大的问题,比如,aow认为目前NFT头像过热,太多山寨项目混杂其中,甚至有来诈骗的假冒项目,所以一定要仔细分辨,慎之又慎。

aow认为,从本质上看,NFT本身带有艺术属性,因此NFT投资不能完全用理性的方式来量化分析,有时候可能也要看投资者个人与作品之间产生的奇妙反应。当然也有一些普遍适用的规则,比如,可以选择一些代表新趋势的作品或项目进行投资;或者选择投资一些较大的项目,这至少可以保证它不会归零;如果想获得超额回报,可以参与尽量多的、比较便宜的项目,如果投资的100个项目里面有两三个能暴涨,这样也能平衡安全性和收益。

就aow个人而言,他更偏向于投资数字原生的艺术品,尤其是那些来自可靠的艺术家、存在于链上的真正的艺术品,这些作品可以和智能合约进行互动,而不只是现实中的扫描件上链。他认为,在市场冷静之后,只有链上原生的、可变化的艺术品,才会有长久的生命力。而另外一种就是能共建社区、激发社区成员创造力的项目,比如最近很火的loot,这个项目可以看作是属于普通人的元宇宙萌芽。总之,有想象力的项目都是有价值的,单纯炒概念的阶段已经过去了。

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